Возврат налога за учебу через личный кабинет

Как подать декларацию 3-НДФЛ через личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС России?

Для того чтобы завершить процесс получения налогового вычета, в налоговую инспекцию необходимо направить пакет документов, включая заполненную декларацию 3-НДФЛ. Есть несколько способов отправки. Одним из них является онлайн-подача через Личный кабинет налогоплательщика на сайте Федеральной налоговой службы. Для вашего удобства мы подготовили фото-инструкцию.

Зайдите в Личный кабинет на сайте ФНС:

Напоминаем, что логин – это ваш ИНН, а пароль вы создали сами, после того, как получили первичный пароль в налоговой инспекции или МФЦ.

Также войти в Личный кабинет можно из открытого профиля на сайте госуслуг.

Нажмите на закладку «Жизненные ситуации»:

Нажмите на закладку «Подать декларацию 3-НДФЛ»:

Спуститесь по странице ниже и нажмите на «Отправить декларацию, заполненную в программе»:

Выберите год, за который вы отправляете декларацию 3-НДФЛ и нажмите «Выбрать файл»:

У вас на компьютере откроется окно. Перейдите в папку, где вы сохранили декларацию 3-НДФЛ в формате XML. Прикрепите сначала декларацию, а затем другие документы. Все документы на налоговый вычет, заявленные в декларации, должны быть отправлены в налоговый орган для проверки. Общий размер файлов должен быть не более 20 МБ.

В этом же окне введите пароль к сертификату электронной подписи. Если вы не получали электронную подпись или она устарела, ее нужно получить. Для этого следуйте подсказкам системы. Получение сертификата займет от 30 минут до 24 часов. После этого можно продолжить загрузку декларации 3-НДФЛ и сопутствующих документов:

На этом процесс отправки декларации 3-НДФЛ с помощью Личного кабинета налогоплательщика завершен. Документы отправлены в налоговый орган. С этого момента начинается камеральная проверка, которая занимает до трех месяцев:

Результат камеральной проверки появится в вашем Личном кабинете:

Нажмите на вкладку «Распорядиться» и внесите банковские реквизиты в заявление на возврат налога:

На какой стадии находится ваше заявление, можно увидеть в сообщениях из налогового органа. В правом верхнем углу нажмите на значок конверта:

В течение 1 месяца после подачи заявления на возврат налога налоговая инспекция перечислит деньги на ваш банковский счет.

Удачного декларирования и скорейшего получения налогового вычета!

Личный консультант заполнит
за вас декларацию за 3%
от суммы вычета

Налоговый вычет за обучение через Госуслуги

Налоговый вычет за обучение через «Госуслуги» выполняется просто и быстро. Необходимо иметь подтвержденную учетную запись на портале и немного свободного времени. Причем подать заявление на налоговый вычет могут и сами учащиеся, и их родители (а также законные представители). С помощью портала «Госуслуги» сделать это удобнее всего. Давайте подробнее разберем, как это правильно выполнять

Обратите внимание! Все граждане, которые получают официальный доход, имеют право вернуть подоходный налог с суммы, уплаченной за обучение. Его размер составляет 13% от потраченных средств.

За какие образовательные услуги назначается налоговый вычет и какова его сумма?

1. Платная школа.
2. Частный детский сад.
3. Высшее учебное заведение (любое платное отделение).
4. Курсы по вождению.
5. Различные дополнительные платные образовательные услуги, к которым можно отнести секции, кружки и т. д.

Налоговый вычет составляет 13% от суммы, которая была потрачена на обучение. Причем имеется и ограничение. Максимально допустимой границей выплат является 120 тысяч рублей для взрослого человека и 50 тысяч рублей для ребенка. Другими словами, даже если стоимость годичного обучения превышает 120 тысяч рублей для взрослого и 50 тысяч рублей для ребенка, то сумма возврата будет рассчитываться исключительно на 120 или 50 тысяч. Причем учитывайте, что оставшаяся часть не будет перенесена на следующие годы.

Оформление возврата через портал «Госуслуги»

Оформление возврата подоходного налога за обучение через портал «Госуслуги» несложно в выполнении. По сути, все сводится к необходимости заполнить 3-НДФЛ через сайт. Для этого нужно действовать в соответствии с пошаговой инструкцией:

1. Пройдите авторизацию на портале gosuslugi.ru. Затем откройте раздел «Популярные услуги». Там нужно найти «Налоги и финансы», а после этого выбрать «Прием налоговых деклараций».
2. После этого кликните по кнопке «Получить услугу». При первичном заполнении 3-НДФЛ нужно щелкнуть по «Заполнить новую декларацию». Обратите внимание! 3-НДФЛ имеет четыре раздела: «Сведения о доходах», «Личные данные заявителя», «Информация о расходах» и «Итоги».
3. Далее нужно приступать к заполнению декларации. Личные данные налогоплательщика будут перенесены автоматически из личного кабинета (эти данные вводились лицом при регистрации на портале). После этого заполняется вкладка «Доходы». Это можно сделать вручную или посредством переноса данных из 2-НДФЛ. Щелкните по требуемому пункту.
4. Теперь следует заполнить раздел «Вычеты». Учитывайте, что он представлен пятью подразделами: «Взносы», «Стандартные», «Ценные бумаги», «Социальные», «Имущество». Нам требуется подраздел «Социальные вычеты», именно здесь можно вернуть налог за обучение. В графе «Расходы на обучение (свое/детей)» следует прописать сумму, которая была уплачена за обучение. Учитывайте, что размер оплаты должен иметь подтверждение (чаще всего достаточно квитанции из банка).
5. Осталось заполнить только вкладку «Итоги». Здесь предстоит произвести расчет таких данных: налоговая база, общий доход, сумма к возврату, исчисления и уплаченные налоги. Расчет производится автоматически. Далее нужно выбрать способ получения справки. Можно скачать ее на компьютер (она будет в формате pdf), если планируется личное предоставление бумаги в ФНС , или выбрать отправку документа в режиме онлайн. Для последнего требуется обязательное заверение декларации посредством электронно-цифровой подписи, а затем уже бумага через «Госуслуги» будет направлена в ФНС .

Какие документы нужны для возврата части средств за обучение через «Госуслуги»?

• лицензию учреждения (где проводилось обучение);
• договор, подтверждающий оказание образовательных услуг;
• чеки или квитанции, посредством которых можно подтвердить оплату;
• справку 2-НДФЛ .

Этих документов будет достаточно, если учащийся лично подает бумаги. В том случае, когда процедурой занимаются родители, дополнительно нужно предоставить документы, которые подтвердят родство (для законных представителей нужны бумаги для подтверждения опекунства или усыновления), а также справку об очной форме обучения.

Учитывайте, что все эти бумаги можно подать и через портал «Госуслуги». Как это сделать? Достаточно щелкнуть по кнопке «Добавить документы» и загрузить нужные бумаги в электронном или отсканированном виде. При этом общий объем всех загруженных файлов должен быть менее 20 мегабайтов.

Получение налогового вычета за обучение через сайт налоговой

Получение налогового вычета за обучение через сайт налоговой тоже возможно. Для этого следует посетить портал nalog.ru. Сначала необходимо пройти авторизацию с помощью ввода логина и пароля (их получают непосредственно у сотрудника ФНС для первого входа, а потом меняют по желанию), посредством электронная цифровая подпись

«>ЭЦП или же через «Госуслуги». Итак, алгоритм следующий:

1. Мы предлагаем воспользоваться последним вариантом, щелкнув по кнопке «Войти через ЕСИА ». Однако, в принципе, можно воспользоваться любым другим способом, который удобен для вас.
2. После этого откроется страница, где предлагаются доступные для использования сервисы: «Имущество», «Налоги», «Контакты» или «Жизненные ситуации». Чтобы подать 3-НДФЛ , нам понадобится последний раздел. Кликните по пункту «Жизненные ситуации».
3. Вам доступны различные действия с декларацией, в частности, есть возможность создать новую, просмотреть список, загрузить документ из программы или произвести редактирование. Нам нужно щелкнуть по пункту «Подать декларацию 3-НДФЛ ». Будут доступны три способа: подача в режиме онлайн, отправка документа, заполненного через программу, скачивание программы.
4. Если вы выбрали установку программы на ПК , то нужно определиться с версией, которая подбирается по году, за который пользователю необходимо подать декларацию.
5. Учитывайте, что для заполнения и последующей отправки 3-НДФЛ в режиме онлайн нужно обязательно получить ключ ЭЦП . Делается это в личном кабинете.
6. Чтобы скачать программу на компьютер, нужно щелкнуть по кнопке «Загрузить». Далее произведите установку привычным способом. Когда программа будет установлена, откройте ее. Вам следует указать код ФНС , источник доходов, признак налогоплательщика и тип подтверждения достоверности.
7. Далее откройте вкладку «Сведения о декларанте» и укажите личные данные (ФИО , ИНН , место и дату рождения, данные паспорта, гражданство и телефон для связи). Следом заполняется раздел «Доходы, полученные в РФ ». Тут нужно указать информацию о работодателе, суммы зарплат и предоставляемые вычеты. Последний пункт – раздел «Вычеты». Выберите вкладку «Социальные» и щелкните галочку в «Предоставить социальные налоговые вычеты».
8. После этого нужно указать в одноименной графе сумму, которая была потрачена на обучение. Теперь все заполнено, а значит, можно кликнуть по «Создать».

Программа предложит сохранить документ на компьютер. Нужно выбрать папку, куда будет сохранена бумага. После этого останется подать готовую декларацию посредством сайта ФНС (можно воспользоваться порталом «Госуслуги» или лично посетить отделение ФНС ).

При любом из способов передачи данных далее производится проверка достоверности сведений. Этот процесс может занять до 90 дней. После этого налогоплательщик будет уведомлен о сумме подоходного налога, которая будет возвращена. Денежные средства можно ожидать в течение тридцати дней после окончания проверки. Они поступят на счет заявителя. В общей сложности процесс подачи 3-НДФЛ и получение вычета занимает немного больше четырех месяцев.

Возврат НДФЛ за обучение

Согласно законодательству РФ (ст. 219 Налогового Кодекса РФ), при оплате обучения Вы имеете право на социальный вычет, то есть можете вернуть себе часть затраченных на обучение денег, осуществив Возврат НДФЛ за обучение.

В случае, если Вы работаете и оплачиваете свое обучение или обучение своих детей/братьев/сестер, то Вы можете вернуть себе часть денег в размере до 13% от стоимости обучения.

Для получения налогового вычета за собственное обучение со стороны законодательства есть следующие требования:

• Договор должен быть оформлен на Вас;
• Вы должны оплачивать свое обучение в официальных образовательных учреждениях*;
• Вы официально работаете и платите НДФЛ.

* Социальный налоговый вычет по расходам на обучение предоставляется только при наличии у образовательного учреждения соответствующей лицензии или иного документа, который подтверждает его статус как учебного заведения .

Оплачивая собственное обучение со стороны государства нет никаких ограничений на форму обучения: деньги можно вернуть за очную, заочную, вечернюю или любую другую форму обучения.

Размер налогового вычета за собственное обучение рассчитывается за календарный год и определяется следующими факторами:

• Вы не можете вернуть себе больше денег, чем перечислили в бюджет подоходного налога (около 13% от официальной зарплаты);
• Максимальная сумма, которую вы можете вернуть за обучение – 13% до всей стоимости обучения, но не более 15 600 рублей. Дело в том, что по социальным вычетам, со стороны государства установлен максимальный порог, исключениями являются социальные вычеты за благотворительность или за дорогостоящее лечение.

Для получения налогового вычета за обучение своих детей/братьев/сестер со стороны законодательства есть следующие требования:

• ребенку/брату/сестре должно быть не больше 24 лет;
• договор оплаты обучения составлен на Вас (или Вашего супруга);
• ребенок/брат/сестра обучается на очной форме обучения

• документы оплаты (квитанции, платежки) должны быть составлены на Вас.

Размер налогового вычета для осуществления Возврата НДФЛ за обучение детей/сестер/братьев рассчитывается за календарный год и определяется следующими факторами:

• Вы не можете вернуть себе больше денег, чем перечислили в бюджет подоходного налога (около 13% от официальной зарплаты);
• в общей сумме Вы можете вернуть до 13% от стоимости оплаченного обучения, но не более 6 500 рублей в год за одного ребенка.

За что получают налоговый вычет за обучение?

• Плата услуг в детском садике.
• Уплата за обучение в школе.
• Плата за дополнительное образование в кружках и секциях.
• Оплата за обучение в автошколе Плата за обучение в лицеях, колледжах, гимназиях, училищах.
• Уплата за обучение в ВУЗе.
• Социальные налоговые вычеты на обучение. Такой вид вычетов позволяет гражданам вернуть деньги, которые были потрачены с целью собственного образования, детей, братьев и сестёр до двадцати четырех лет.
• Социальный налоговый вычет предоставляется за период обучения в учебном заведении, включая академический отпуск.

Образование детей: не больше пятидесяти тысяч рублей в год на каждого ребенка.
Собственное обучение и образование братьев и сестер: не больше ста двадцати тысяч рублей в год. Сравнивая расходы на обучение ребенка, дизажио может быть заявлено в размере двадцать тысяч рублей. Налоговый вычет за обучение в автошколе. Органом, который несет ответственность за выплату вычета, является налоговая служба.

Получение денег не предусмотрено, если:

• Всё оплачивал работодатель, за исключением того, что деньги изначально были возмещены работодателю.
• Человек оплачивает средствами материнского капитала.
• Если прибыль гражданина- дивиденды, лотереи, различные выигрыши и тому подобное, которые не подлежат под тринадцатью процентами.
• Если гражданин безукоризненно оплачивает свои подоходные налоги, есть доходы, подлежащие оплаты налог, с помощью которых оплачивается обучение, то можно вернуть тринадцать процентов от потраченной суммы, но не больше той, которая была установлена.

Что нужно сделать, чтобы получить вычет за обучение?

1. Обратиться в инспекцию федеральной налоговой службы.
2. Сумма социального вычета возвратиться мгновенно и целиком.

Для того чтобы получить вычет через работодателя, нужно:

1. Обратиться к нему
2. Когда будете получать вычет, то не надейтесь увидеть полную сумму. Она приходит частями и каждый месяц.

Обязательные справки для получения этого вычета:

1. Заявление на налоговый вычет (важно указать банковские реквизиты).
2. Заявление о перечислении денег на личный банковский счёт.
3. Паспорт.
4. ИНН.
5. Декларация по форме 3 НДФЛ.
6. Справка 2- НДФЛ с места работы.
7. Справка с медицинского или образовательного учреждения.
8. Копия договор с соответствующим учреждением.

Если гражданин получает вычет за кого-то другого, то должен показать свидетельство о рождении или свидетельство о браке.

Условия для выплаты:

• Договор с автошколой подписан одним из законных представителей.
• В договоре есть сведения о учащемся и конечная сумма оплаты.
• У заведения присутствуют лицензия, благодаря которой можно проводить такие обучения. Нет отметки с информацией ученика

Социальный налоговый вычет по форме обучения:

Налоговый вычет очного обучения.

• Ребенок не старше двадцати четырех лет.
• Сделка составлена на имя одно из законных представителей.
• Родитель должен подтвердить очную форму обучения ребенка. Запись в договоре с образовательным учреждением. Документ, выдаваемый образовательным заведением.

• Менее двадцати четырех лет.
• Общие родители.
• Документ оформляется на имя одного из налогоплательщиков.
• Налоговый кодекс не запрещает применять вычет за пределами России. Значит, плательщик налогов может использовать свой налоговый вывод за рубежом государства.

Налоговый вычет заочного обучения.

Способы для получения вычетов:

• Обратиться в инспекцию министерства по налогам и сборам.
• Окончание года, в котором были расходы на обучение. Обратиться с заявлением к работодателю.

Трудоустроенные граждане России могут получить налоговые льготы, при этом учится на очном, заочном, вечернем, очно-заочном отделении.
Если у ребенка второе высшее образование, то дизажио не будет разрешено.

Какой срок налоговых вычетов?

Запросить на возвращение доли уплаты за обучение в автошколе можно в любое время. НЕ ПОЗДНЕЕ ТРЁХ ЛЕТ.
Условия:
Автошкола.

1. I. Ожидать год, потому что по закону можно подавать заявки после этого времени.
2. II. Приготовить документы для их подачи.

Возвращение средств может быть в продолжении трёх лет с того момента, когда заплатили за образование.
Образование.

1. I. Написать заявление на имя руководителя после траты образовательных расходов.
2. II. Подача в налоговый орган
3. III. Получение.

Если плательщик пропустил срок, то может обратиться в суд, чтобы возвратить
из своего бюджета переплаченную сумму. Действовать общие правила будут с момента, как лицо узнало или должно было узнать о нарушении.
Далее лицо заполняет налоговые декларации за прошлые годы.

Что произойдет с вычетом, если он использован не весь?

Если вычет использован отчасти, то остаток не переносится и остается неиспользованным.

Налоговый вывод рассчитывают из дохода.

К примеру, студент Артём работает и получает 65 тыс. рублей в месяц.Следовательно, в год он заработал 780 000 рублей. Он получил только 678 600 рублей, так как 13% подоходного налога за него уже заплатил его работодатель, а именно 101 400 рублей.
Артем потратил 32 500 рублей на образование, 16 250 за семестр. Он решил подать заявку на налоговый вычет.
После подачи заявления налоговая служба вычтет расходы на образование и пресчитает НДФЛ.

780 000- 32 500=747 500
747 500*0,13=97 175

Таким образом, Артём должен был заплатить 97 175 рублей, а заплатил 101 400. Налоговая посчитает и вернет Артёму переплату.

Заявление на возврат НДФЛ

Заявление на возврат НДФЛ за обучение является обязательным документом, необходимым для получения данного вида вычета через налоговый орган по окончании года.

При заявлении данной льготы по месту работы нужно составить другое заявление – о подтверждении права на вычет у налогового агента.

Форма заявления

Обязательной к применению формы указанного документа – нет. Вы можете составить заявление самостоятельно, указав в нем необходимые сведения, либо использовав уже готовый бланк, разработанный ФНС.

Отказать в приеме собственноручно составленного заявления налоговый орган не вправе.

Бланк заявления на возврат НДФЛ, рекомендованный ФНС (форма по КНД 1150058) – скачать в формате Excel.

Произвольная форма заявления на возврат НДФЛ – скачать в формате Word.

Порядок заполнения заявления

• Наименование (код) налогового органа, в который подается документ.
• Основание получение льготы.
• Данные о заявителе вычета (ФИО, ИНН, паспортные данные, место регистрации).
• Данные о расчетном счете и банке его открывшем.
• Дата и подпись

При заполнении бланка, рекомендованного ФНС, обратите внимание на подсказки, приведенные в конце 3 листа.

КБК и ОКТМО

ОКТМО – это Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований ОК – 033-2013.

В заявлении на возврат НДФЛ необходимо указать тот же ОКТМО, что указан в разделе 1 в строке 030 Декларации и листе А по строке 050.

Обратите внимание, что если в декларацию было внесено больше одного источника доходов, и вычет заявляется по доходам, полученным со всех мест работы, то заявлений должно быть столько же, сколько в 3-НДФЛ было указано работодателей. Количество заявлений на возврат НДФЛ должно быть равно количеству разделов 1 декларации 3-НДФЛ.

КБК – код бюджетной классификации. Каждому налогу и каждому действию с ним (зачету, возврату, перечислению в бюджет) соответствует определенный код КБК.

Код бюджетной классификации, указываемый в 2018 году в заявлении на возврат НДФЛ – 182 1 01 02010 01 1000 110.

Примечание: при составлении заявления в произвольной форме, указание КБК и ОКТМО не требуется. Их необходимо указать лишь в заявлении, форма которого рекомендована ФНС (КНД 1150058).

Образец заполнения заявления на возврат НДФЛ в 2018 году

Ниже вы можете ознакомиться с образцами заполнения заявления на возврат НДФЛ при заявлении вычета за обучение.

Образец заявления на возврат НДФЛ (произвольная форма) – скачать в формате Word.

Образец заявления на возврат НДФЛ, заполненного по форме, рекомендованной ФНС РФ – скачать в формате Excel.

Оформление налогового вычета через личный кабинет налоговой

Оформление налогового вычета и подача 3-ндфл декларации посредством личного кабинета налогоплательщика.
Данное руководство подготовлено для людей, которые стремятся сберечь личное время и оформить социальный (обучение, лечение), либо имущественный (приобретение квартиры, дома, комнаты) вычет с помощью интернета. Налоговая специально создала личные кабинеты. В них Вы оформляете декларацию и подтверждаете указанную информацию сканированными копиями документов. Ниже указана правильная последовательность выполнения всей процедуры.

Заходим на сайт https://lkfl.nalog.ru/lk/. Для того чтобы авторизоваться в персональном кабинете, существует два варианта.
1 вариант: обратитесь в любую Федеральную налоговую службу. При обращении у Вас при себе должен быть паспорт и ИНН (копия, либо оригинал). По месту прописки будет достаточно одного паспорта
2 вариант: имея подтвержденную, в авторизованном центре, учетную запись на сайте https://esia.gosuslugi.ru/ Вы можете войти в личный кабинет. Обратите внимание на то, что Ваша учетная запись должна быть полноценной. Если аккаунт подтвержден посредством почты России (данные были отправлены по почте), то следует обратиться в центр, который можно найти на данном сайте https://esia.gosuslugi.ru/public/ra и заново подтвердить свою личность. При себе нужно иметь паспорт и оригинал СНИЛС. После подтверждения личных данных в данном центре Вы сможете зайти в свой личный кабинет.

Для того, чтобы подписать документы в последующих пунктах, войдя в личный кабинет, Вы должны получить сертификат ключа проверки электронной подписи. Чтобы его получить выбираете справа ПРОФИЛЬ.

Следующим шагом Вам следует выбрать: получение сертификата ключа проверки электронной подписи.

Затем из предложенных вариантов выпуска электронной подписи Вы выбираете наиболее подходящий. Ниже на изображении показаны 2 варианта.
1-й вариант: Ключ электронной подписи хранится на Вашем рабочей станции.
2-й вариант: Ключ электронной подписи хранится в защищенной системе ФНС России.

Советуем Вам выбрать вариант: Ключ электронной подписи хранится в защищенной системе ФНС России. Использовать первый вариант нет никакой необходимости, так как он имеет более сложную структуру и не используется физическими лицами.

Следующим шагом Вы выбираете пункт: Налог на доходы физического лица и страховые взносы. Необходимый нам раздел: Декларация по форме 3-НДФЛ. (img)

В верхней части сайта нажимаем на: заполнить/отправить декларацию онлайн. (img)

После выполнения предыдущего пункта система перенаправит Вас на веб-страницу по заполнению декларации. Обратите Ваше внимание на то, что Вам будет предложено два варианта данного документа. В варианте №1, Вы формируете абсолютно новый документ. Во втором, направляете уже сформированную декларацию. Нам нужно выбрать второй вариант и отправить уже готовый документ.

Далее Вам следует выбрать файл, который Вы заранее подготовили в программе декларации в нужном формате (XML) и сохранили на Вашем компьютере. Как только нашли нужный файл нажимаете на кнопку ОТКРЫТЬ, а затем на кнопку ОК.

После выполнения 11 шага Ваш документ загружен на сайт. Теперь нам нужно выбрать следующее: сформировать файл для отправки.

После того как документ загружен на сайт, Вам следует дополнительно загрузить необходимые для подтверждения документы. Обязательно обратите внимание на то, что для каждого вычета, существует свой перечень документов. Чтобы загрузить нужный документ выберите: добавить документ.

Перед загрузкой документов обязательно убедитесь, что их объем не превышает дозволенного. Максимальный объем всех документов должен быть не более 20 мегабайт. Один документ не должен весить более чем 10 мегабайт. Если ваши данные превышают вышеуказанные параметры, то их следует уменьшить с помощью специальных программ. Например Вы можете использовать эту https://smallpdf.com/ru/compress-pdf. Обратите Ваше внимание на то, что на каждый документ нужно составить описание. В нем вы указываете к какой категории относится загружаемый документ. Например: договор купли продажи, ИНН, договор обучения. После того, как Вы загрузили файлы и добавили к ним описание, выбираем: сохранить.

Рекомендуемые параметры для сканированных документов: разрешение 200-300 точек на дюйм, геометрические размеры изображения 1024*768, изображение должно быть черно-белым, сканированный документ сохраняется в JPG, PDF, TIF, PNG формате. Как только Вы отсканировали нужные Вам документы обязательно проверьте их на качество, убедитесь, что весь текст хорошо читается. Для того чтобы убедиться в этом увеличьте Ваше изображение на 100%. Так же обратите внимание, чтобы на отсканированных документах четко были видны все печати и подписи.

Как только загрузите все нужные для оформления документы, спускаетесь в самый низ страницы и в поле «пароль» указываете данные, которые были сформированы в 6 шаге при формировании сертификата. После введения пароля нажимаем на кнопку ПОДПИСАТЬ И НАПРАВИТЬ.

После вышеуказанных действий Вам приходит оповещение о том, что Ваш документ подписан и направлен в инспекцию федеральной налоговой службы. Сверху страницы будет указан номер Вашей декларации. Что свидетельствует о том, что все документы успешно отправлены.

При желании Вы можете узнать, что в данный момент происходит с декларацией и в каком виде Ваш документ был направлен в налоговую службу. Для этого Вам необходимо выбрать: декларация по форме 3-ндфл. Спуститься вниз страницы. Там Вы увидите список деклараций. Если напротив документа стоит зеленая галочка с надписью «получена квитанция о приеме», значит декларация успешно доставлена в ИФНС.

Как только документ дойдет до инспекции, Вам будет предоставлена возможность отследить ход камеральной проверки. Чтобы это сделать Вам следует снова зайти в раздел декларации 3-ндфл, точно так же как мы это делали в шаге No8. В данном разделе Вы увидите, что отправленный Вами, несколько дней назад, документ успешно размещен в федеральной налоговой службе. В 4-м столбце указан статус камеральной проверки. Если по истечению 3-х рабочих дней в столбце отсутствует запись «Зарегистрирована в налоговом органе», то Вам незамедлительно следует связаться с налоговой.

Давайте рассмотрим на примере успешно пройденную камеральную проверку.

Для того чтобы проверить статус вашей камеральной проверки, Вам необходимо в личном кабинете выбрать раздел 3-ндфл (в шаге No8 подробно описано как это сделать). Проверьте статус документа, должно быть указано, что проверка завершена. Рядом со статусом будет стоять время завершения проверки. Обратите Ваше внимание на следующую деталь, если процесс проверки декларации занял меньше 3-х месяцев, денежные средства раньше указанного срока Вы не получите. Для получения денег необходимо выждать полностью 3 месяца со дня подачи документа. Праздничные дни так же учитываются.

Придерживаясь данной инструкции Вы самостоятельно, не выходя из дома можете отправить в налоговую инспекцию декларацию, сэкономив личное время. Так же в Вашем личном кабинете предусмотрена функция предоставления своих реквизитов. Отправьте в налоговую заявление, указав в нем свои данные и ожидайте, когда инспекция перечислит на них денежные средства.
Как подать заявление на возврат налога с реквизитами?
Обратите Ваше внимание, данная функция становится активной только после появления статуса проверки: завершен. Для того чтобы подать заявление с Вашими реквизитами, нам нужно в личном кабинете снова выбрать раздел 3-ндфл (шаг восьмой). В самом низу страницы выбираем: сформировать заявление на возврат. Следующий пункт: заполнение Вашего заявления. Заранее возьмите реквизиты в банке и укажите их в последнем разделе «Указанную сумму необходимо перечислить на счет по следующим реквизитам». Затем выбираете: сохранить и продолжить.
Когда загрузится следующая страница обязательно проверьте правильно ли Вы указали свои реквизиты. Далее, в поле пароль введите данные при получении сертификата. Эти данные Вы получили при выполнении шагов No6-7. После заполнения пароля, выбираете: отправить.

На этом оформление всех документов завершается. Ваша декларация и реквизиты отправлены. Теперь Вам следует ожидать принятие решения в течение 10 дней. По истечению этого срока заявление появится в списке. Денежные средства будут переведены на ваши реквизиты в течение 30 дней. Все данные Вы можете просмотреть внизу страницы.

Документы для налогового вычета за обучение

Для того чтобы получить налоговый вычет за обучение, необходимо собрать правильный и полный пакет документов. Во-первых, нужно заполнить декларацию 3-НДФЛ. Кроме того понадобятся платежные документы на оплату обучения. Состав документов формируется в зависимости от того, чье обучение вы оплачивали: свое или родственника.

Оставьте заявку на нашем сайте, и личный налоговый эксперт проверит ваши документы и заполнит декларацию 3-НДФЛ

Документы для вычета за свое обучение

Документы из образовательного учреждения:

• Договор между вами и учебным заведением. Достаточно сделать копию.
• Лицензия. Копия. Прикладывать лицензию не обязательно, если ее реквизиты указаны в договоре. Копии можно заверить в учебном заведении или лично.

Если вуз находится за пределами России, то необходим пакет документов, который выдает вуз при поступлении. В числе прочих в пакет должен входить документ о том, что вуз имеет право вести образовательную деятельность. В ИФНС подается нотариально заверенные переводы.

Платежные документы: квитанции, платежные поручения, чеки. Восстановить потерянный документ можно там, где вы платили: получить справку об оплате из бухгалтерии вуза или подтверждение платежей в вашем банке. Если стоимость обучения менялась, не забудьте приложить подтверждающий документ.

Справка 2-НДФЛ. Это справка о ваших доходах от работодателя. Она должна быть за тот год, за который вы оформляете возврат подоходного налога. Если в 2019 году вы готовите вычет за обучение за 2018 год, 2-НДФЛ должна быть за 2018 год. Если в течение года вы сменили несколько рабочих мест, запросите справки у всех работодателей. Приложите оригинал.

Налоговая декларация 3-НДФЛ. В инспекцию предоставляется оригинал.

Заявление на налоговый вычет. В оригинале заявления указываются реквизиты счета, на который вам будут перечислены деньги.

Регистрируйтесь в онлайн-сервисе НДФЛка.ру! Наши эксперты проверят ваши документы и составят декларацию 3-НДФЛ для получения налогового вычета

Документы для вычета за обучение ребенка

Свидетельство о рождении ребенка. Копия.

Ваш паспорт или временное удостоверение личности гражданина РФ для тех, кто потерял паспорт. В список обязательных документов паспорт не входит, но НДФЛка.ру рекомендует подготовить копию основных страниц, так как ряд налоговых их требует.

Документы из образовательного учреждения:

• Договор между вами и учебным заведением. Достаточно сделать копию.
• Лицензия. Копия. Прикладывать лицензию не обязательно, если ее реквизиты указаны в договоре. Копии можно заверить в учебном заведении или лично.
• Справка из учебного заведения о том, что ребенок учится на очном отделении. Предоставьте оригинал.

Если вуз находится за пределами России, то необходим пакет документов, который выдает вуз при поступлении. В числе прочих в пакет должен входить документ о том, что вуз имеет право вести образовательную деятельность. В ИФНС подается нотариально заверенные переводы.

Платежные документы: квитанции, платежные поручения, чеки. Восстановить потерянный документ можно там, где вы платили: получить справку об оплате из бухгалтерии вуза или подтверждение платежей в вашем банке. Если стоимость обучения менялась, не забудьте приложить подтверждающий документ.

Справка 2-НДФЛ. Это справка о ваших доходах от работодателя. Она должна быть за тот год, за который вы оформляете возврат подоходного налога. Если в 2019 году вы готовите вычет за обучение за 2018 год, 2-НДФЛ должна быть за 2018 год. Если в течение года вы сменили несколько рабочих мест, запросите справки у всех работодателей. Приложите оригинал.

Выдает бухгалтерия вашей компании. Если в течение отчетного года вы поменяли несколько рабочих мест, необходимо предоставить 2-НДФЛ от каждого работодателя.

Налоговая декларация 3-НДФЛ. В инспекцию предоставляется оригинал.

Заявление на налоговый вычет. В оригинале заявления указываются реквизиты счета, на который вам будут перечислены деньги.

Каждая ситуация индивидуальна: опишите свой случай личному налоговому эксперту. Специалист не только поможет вам собрать правильный пакет документов, но и заполнит декларацию 3-НДФЛ

Документы для вычета за обучение брата или сестры

Ваше свидетельство о рождении. Заверенная копия.

Ваш паспорт или временное удостоверение личности гражданина РФ для тех, кто потерял паспорт. В список обязательных документов паспорт не входит, но НДФЛка.ру рекомендует подготовить копию основных страниц, так как ряд налоговых их требует.

Свидетельство о рождении брата, сестры. Заверенная копия.

Документы из образовательного учреждения:

• Договор между вами и учебным заведением. Достаточно сделать копию.
• Лицензия. Копия. Прикладывать лицензию не обязательно, если ее реквизиты указаны в договоре. Копии можно заверить в учебном заведении или лично.
• Справка из учебного заведения о том, что брат/сестра учится на очном отделении. Оригинал.

Если вуз находится за пределами России, то необходим пакет документов, который выдает вуз при поступлении. В числе прочих в пакет должен входить документ о том, что вуз имеет право вести образовательную деятельность. В ИФНС подается нотариально заверенные переводы.

Платежные документы: квитанции, платежные поручения, чеки. Восстановить потерянный документ можно там, где вы платили: получить справку об оплате из бухгалтерии вуза или подтверждение платежей в вашем банке. Если стоимость обучения менялась, не забудьте приложить подтверждающий документ.

Справка 2-НДФЛ. Это справка о ваших доходах от работодателя. Она должна быть за тот год, за который вы оформляете возврат подоходного налога. Если в 2019 году вы готовите вычет за обучение за 2018 год, 2-НДФЛ должна быть за 2018 год. Если в течение года вы сменили несколько рабочих мест, запросите справки у всех работодателей. Приложите оригинал.

Выдает бухгалтерия вашей компании. Если в течение отчетного года вы поменяли несколько рабочих мест, необходимо предоставить 2-НДФЛ от каждого работодателя.

Налоговая декларация 3-НДФЛ. В инспекцию предоставляется оригинал.

Заявление на налоговый вычет. В оригинале заявления указываются реквизиты счета, на который вам будут перечислены деньги.

Подробно о вычете читайте в статье «Налоговый вычет за обучение».

Чтобы получить налоговый вычет обучение, доверьте заполнение декларации 3-НДФЛ личному налоговому эксперту онлайн-сервиса НДФЛка.ру!

Как заверить документы для вычета за обучение

Копии документов не обязательно заверять у нотариуса. На каждой странице напишите «копия верна», поставьте подпись с расшифровкой и текущую дату. Как правило, налоговая инспекция не отказывается принимать такие документы.

Когда подавать документы на вычет за обучение

Документы на налоговый вычет за обучение, включая декларацию 3-НДФЛ, предоставляются в налоговую инспекцию по окончании налогового периода. Налоговым периодом считается календарный год с 1 января по 31 декабря. Если вы оплачивали обучение в 2018 году, ИФНС примет ваши документы не ранее 2019 года. Для оформления налогового вычета за обучение у вас есть три года. Это значит, что учеба, оплаченная в 2018 году, может быть задекларирована в 2019, 2020 или 20121 году.

Получить возврат НДФЛ можно только за те годы, когда было оплачено обучение.

Онлайн-сервис НДФЛка.ру — заполнение декларации 3-НДФЛ, проверка документов и отправка итогового пакета в налоговую инспекцию

Личный консультант заполнит
за вас декларацию за 1699 ₽